HPG: Dự kiến phát hành 1000-1600 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Hôm nay (28/10), CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) gửi thư xin ý kiến cổ đông biểu quyết về một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty.

Trong đó, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2009, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2009 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát lên 50%, trong đó có 10% bằng tiền mặt (đã thực hiện) và 40% bằng cổ phiếu.

Về cổ phiếu thưởng, HPG xin ý kiến chia 10% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn.

Thời gian dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là trong 06 (sáu) tháng đầu năm 2010

Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của toàn Tập đoàn trong thời gian tới đặc biệt khi đầu tư vào các dự án Bất động sản lớn và hiệu quả như dự án Khu đô thị Tây Mỗ 292.15 hecta cùng các dự án khác, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành từ 1.000 tỷ đến 1.600 tỷ.

Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư một số dự án của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị xin được ủy quyền quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, khối lượng phát hành, giá chuyển đổi, lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, các điều khoán chi tiết khác)

Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi. Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.